49 rész. Barát vagy ellenség?

Az elején Hachin utazik a kis csapat. Miroku és Sango épp azt tárgyalják, hogyan bocsátott meg Kagome Inuyashának.

Végül leszállnak egy helyen, melyről úgy gondolják, ez volt Naraku kastélya. Sango apja páncélját megtalálva a föld alatt, biztosítja ezt a feltételezést. (Itt apró bepillantást nyerünk Sango múltjába, egész pontosan, amikor Kohaku legyilkolta a szellemírtókat). A visszaemlékezés végén Miroku végső tiszteletben részesíti a halottakat.

Ekkor Kohakuhoz ugrik a kép, amint egy kis faluban fitogtatja tudását. Múltjáról faggatják a helyiek, de a kisfiú semmire nem emlékszik.

Ámde feltűnik Naraku mérgesdarazsai, ezért sietősen el kell hagynia a jelenlegi otthonát. Itt megint Inuyasháékat láthatjuk; amint Kirara érzékeli a szellemet, s Kagome egy ékkőszilánkot, egyből felkerekednek, hogy megszerezzék azt.

Itt összetalálkozik a két szereplő; Kohakut megtámadja egy szellem, mely a hátában lévő Shikon no Tama egyik szilánkját akarja. Itt lovagol be a képbe Sango és Miroku a nagymacska hátán; Sango a Csonttörővel könnyedén legyőzi a szellemet.

Kohaku semmire sem emlékszik. Úgy ahogy nővérére sem; ez Sangot rettentően elszomorítja.

A fiút kezelésbe veszik, s ismét a múltjáról kérdezik. De mivel nem tudja, mi is volt ő, ezért Sango el kezdi neki mesélni, mik történtek vele, hátha eszébe jut valami. A fiú nővére reménykedik, hogy vele marad, és hogy ismét boldogok lesznek. Inuyasha csapdát észlel a dologban, de Miroku és Kagome egyaránt le próbálják erről az elhatározásáról beszélni.

A kutyaszellem nem hagyja magát. Felkell, és Sango elé áll, és elmondja a maga gondolkodását. A lány csak felesel, hogy ő megbízik öccsében, és hogy nincs más választása.

Miközben ők vitatkoznak, Kohaku elszökik.

Nem tudni, a beszélgetés amiatt fagyott be, hogy a fiút érzékelték, amint az lelépett; vagy azért, mert a fekete fellegekből több száz szellem rontott rájuk. S hogy a szerzetesnek könnyű dolga ne legyen, feltűnnek a mérges darazsak is.

S feltűnik Kagura, aki egyből mondja, hogy Kohakuért jött. Nem hiszi el, hogy a fiú meglépett.

A szellemek elindulnak a fiúért, de nővére megvédelmezi -ismét- őt. A lány harcba száll, többszáz szellemmel, hogy öccse élhessen.

Kagoméék elbújnak egy üregben, és ekkor Naraku parancsot küldd Kohakunak "Öldd meg. Öldd meg Kagomét." Kohaku ismét egy üres testé válik, s enged a parancsnak; fegyverét feje felé emeli, és lesújtani készül...